Мы узнаем драматическую историю марокканского принца Абдельмалека (итальянский актер Массимо Гини) и его возлюбленной, дочери французского вельможи Софи (актриса из Испании Молина Техадор). После дворцового переворота молодой принц вынужден с родственниками бежать и искать прибежища у коронованных соседей. Во время скитаний он становится невольным свидетелем, а то и участником, кровавых битв, религиозных столкновений представителей разных народов. Переосмысление собственных методов правления и укрепления государства, осознание необходимости подчиняться прежде всего голосу разума, а не страстям, приходят к Абдельмалеку слишком поздно. К трону уже рвется его брат Ахмед, одержимый жаждой безграничной власти...